相続税申告が必要となる相続手続き

 

 

 

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ピンク=相続人

青=被相続人

 

家族構成、財産状況など

依頼人:二男

被相続人(亡くなった方):父

法定相続人:母、長男、二男(依頼者)、長女の計4名

主な相続財産:不動産(共同住宅2棟分と土地と建物)、金融機関2行

相続手続期間:約4カ月

状況

・半年ほどご自身で相続手続書類の手配など進めたが相続手続完了の目処が立たない

・近隣専門家に相続の相談したものの誠実な対応をしてもらえず困っていた

・被相続人の意思を尊重しながら相続税申告にあわせ、遺産分割内容も検討していきたい。

ご依頼後の相続手続き

相続財産の状況から、相続税の申告が必要なため、ご自身で近隣の税理士に相続手続きを依頼していたが、十分なご説明や打ち合わせ時間がなく、相続税申告期限内に手続きが完了するのか不安に思ってのご相談でした。

相続人の方からのご要望もあり、当事務所にてすぐに信頼のおける税理士事務所を紹介させていただき、相続手続きを進めることになりました。

《相続手続きに必要な書類の収集》

相続人ご自身で戸籍謄本等すでに取得をしていたものをお預かりし、税理士事務所と連携を取りながら足りない戸籍謄本、各金融機関の残高証明書など相続税申告に必要な書類も含め、不足となる書類は当事務所にて取得しました。 

《遺産分割協議》

相続税額をなるべく抑えつつ被相続人の意思に添うような遺産分割内容で相続手続きを進めたいとのことでしたので、税理士事務所と打ち合わせをしながら遺産分割協議を進め、遺産分割内容を決めていきました。

《相続手続書類へ署名、捺印》

3ヶ月ほどで相続税の申告書が完成し、遺産分割内容が決まったので、当方にて遺産分割協議書を作成、必要となる各種相続手続書面へ相続人の方に署名、捺印をいただきました。

《不動産の名義変更・預貯金の解約払戻》

相続手続きに必要な書類が揃いましたので、不動産登記についてはそれぞれ管轄となる法務局(本件では2箇所)へ登記申請を行い、当事務所にて提出可能な金融機関に相続手続書類を提出し、預貯金の解約・払戻手続きを行いました。

※当事務所のサービスの相続おまかせパックでは、不動産登記だけでなく、各金融機関の相続手続きもサポートしています。

《相続手続き完了》

遺産分割から不動産の名義変更等の完了まで1ヶ月ほどお時間頂戴し、金融機関の相続手続書類や、ご返却可能な資料を相続人の方へすべてご返却し、相続手続きは完了しました。

税理士事務所との連携でスムーズな相続手続き

相続手続きを進めるには専門家との打ち合わせも不可欠となり、専門家との信頼関係も重要な要素となります、当事務所では相続税申告が必要な場合にも信頼のおける税理士事務所と連携しながら相続手続きを進めてまいります。

また、相続税申告が必要な場合、相続財産の調査期間など考慮すると少なくとも3~4ヶ月以上は要する方がほとんどになり、相続の発生からなるべく早く相続手続きを開始されることをおすすめいたします。

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代表司法書士 鈴木敏弘 画像

この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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