東京都中野区杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。

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SBI証券の相続手続きについて

※注意※
当サイトは東京国際司法書士事務所が運営しているホームページとなります。SBI証券のホームページではありませんのでご注意ください。SBI証券に直接ご用件のある方は直接SBI証券へご連絡ください。

SBI証券の相続手続きの流れ

SBI証券へ連絡

口座所有者が亡くなった旨、相続受付ダイヤルへ連絡をします。

連絡をすると、代表の方のもとに相続手続きに必要な書類が送られてきます。

相続税の申告が必要な場合や有価証券等銘柄が不明な場合は残高証明書の発行依頼書を送ってもらうよう伝えましょう。

また、相続される方がSBI証券に口座をもっていない場合、口座を開設する必要があるので、一緒に「証券総合サービス申込書」も郵送してもらうように伝えましょう。

※インターネットからも口座開設は可能です。

書類へ署名捺印~提出

遺産の承継方法が決まったら、「相続手続依頼書」に相続人全員で署名捺印し、必要書類と合わせて郵送で提出します。

引き継ぐ相続人が口座をもっていない場合は合わせて口座開設もしましょう。

書類審査~移管手続き

SBI証券側の書類審査(約1ヶ月)を経て、有価証券等の移管手続きが完了します。

もし、郵送で口座開設をした相続人がいる場合、契約約款等重要事項の確認のため、その方のもとに入電があります。

SBI証券の相続手続きに必要な書類

SBI証券の預金の相続手続きの場合、以下の書類が必要となります。

  • 「相続手続依頼書」(相続人全員の署名・実印で押印)
  • 被相続人の出生から死亡まで及び相続関係を特定する全戸籍(※1)(※3)
  • 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)(※2)(※3)
  • 郵送で口座開設をする場合は「証券総合サービス申込書」およびマイナンバー確認書類

※1 法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」があれば、※1の全戸籍の提出は原則不要です。

 

※2 海外在住の相続人(日本に住民票登録をしていない方)については、印鑑証明書が発行できないので、印鑑証明書に代わって「サイン証明書」が必要です。

 

※3 日本国籍ではない相続人がいる場合は、日本に戸籍がないため、相続人であるという証明ができません。そのため、国籍をおいている国にて「宣誓供述書」の作成をし、「自分は相続人に間違いない」という宣誓をします。その書類が日本での戸籍と印鑑登録証明書の代わりになります。

SBI証券の残高証明書等、発行手数料や必要書類

相続税申告が必要となる場合、残高証明書が必要となります。

その場合にかかる費用と、必要書類は以下のとおりです。

発行手数料

●残高証明書・・・1,100円

※発行依頼書を郵送する際に、小為替1,100円分を同封します。

【必要書類】
  • 被相続人(故人)の亡くなったことがわかる戸籍
  • 請求者となる相続人の戸籍
  • 請求者となる相続人の印鑑証明書(3か月以内)
  • 請求者となる相続人の実印
  • 上記発行手数料

SBI証券について

SBI証券はSBIホールディングス株式会社の子会社で、国内インターネット証券会社の中で最大手の証券会社です。

住信SBIネット銀行と連携しており、住信SBIネット銀行でSBIハイブリッド預金口座を作ると、その口座の預金で金融商品を購入することができます。

相続手続きの際には、SBI証券側でSBIハイブリット預金があるかの確認もしてくれるので、被相続人が住信SBIネット銀行に口座があるかわからなくても大丈夫です。

ただし、手続きに関しては、住信SBIネット銀行とは別なので、別途住信SBIネット銀行の相続手続きも必要になります。

当事務所ではSBI証券を含む様々な金融機関の相続手続きのご依頼を承っております。お気軽にご相談ください。

※上記、SBI日興証券の手続きの流れは、令和1年10月時点の情報となりますので、内容が異なる場合もございます。ご了承ください。

●上記、手続きに関するご不明な点がございましたら・・・

ご自身でお手続きをすすめられる場合は、直接支店へお問い合わせいただいた方がスムーズですので、直接ご確認いただきますようお願いいたします。

当事務所へご依頼いただいた場合は、当方にて確認後、ご説明させていただきます

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相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

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