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三菱UFJ信託銀行
(旧三菱・旧UFJ信託銀行)の相続手続きについて

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当サイトは東京国際司法書士事務所が運営しているホームページとなります。三菱UFJ信託銀行のホームページではありませんのでご注意ください。三菱UFJ信託銀行に直接ご用件のある方は直接三菱UFJ信託銀行へご連絡ください。

三菱UFJ信託銀行の相続手続きの流れ

三菱UFJ信託銀行へ連絡

口座所有者が亡くなった旨、口座を保有していた支店へ連絡をします。

※連絡方法は、直接支店窓口へ出向いても、電話でもどちらでも可能です。

支店へ電話連絡後は相続専門部署の相続事務センターより内容確認の電話がくる場合があります。

この時点で、口座の出入金はすべて停止され、凍結されることとなります。

連絡をすると、相続手続きに必要な「相続手続依頼書(兼同意書)」を受け取ることができます。

※原則、分割内容が決まっていない場合はすぐに受け取ることができません。分割内容が決まったら再度連絡します。

※指定した住所まで郵送してもらうこともできます。

書類へ署名捺印~提出

相続手続依頼書(兼同意書)に必要事項を記入、実印を押印し、その他必要書類と一緒に窓口へ提出します。

※相続事務センターへ郵送による提出が可能です。

※提出する窓口は、最寄りのいずれの店舗でも原則可能ですが、貸金庫を利用していた場合や口座保有状況等ご事情によっては、故人が口座を保有していた支店窓口でしか提出ができない場合があります。
また、店舗で書類を提出する場合は、前日までに相続事務センターに連絡が必要です。

書類審査~払戻し

三菱UFJ信託銀行側の書類審査(通常約2~4週間程度)を経て、ご指定の口座へ振込みがされます。

※投資信託や外貨定期預金、国債等の値動きがある取引が含まれている場合は、事前に電話連絡があり対応後に手続きが進みます。

※口座の名義変更手続きをする場合は、別途流れが変わる場合があります。

三菱UFJ信託銀行の相続手続きに必要な書類 

※払戻手続きの際に必要な書類です。名義変更の場合は異なるケースがございます。

  • 相続手続依頼書兼同意書(相続人全員の署名・実印で押印)
  • 故人の出生から死亡までの戸籍(※1)
  • 相続人全員の戸籍(※1)
  • 相続人全員の印鑑証明書(6か月以内)(※2)
  • 故人名義の通帳や証書

※1 法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」があれば、※1の全戸籍の提出は原則不要となります。

※2 海外在住の相続人(日本に住民票登録をしていない方)については、印鑑証明書が発行できませんので、印鑑証明書に代わって現地大使館や領事館、海外の公証人(notary public)等で発行される「サイン証明書」、「宣誓供述書」が必要です。

三菱UFJ信託銀行の残高証明書等、発行手数料や必要書類

相続税申告が必要となる場合、残高証明書や取引明細等が必要となります。

その場合にかかる費用と、必要書類は以下のとおりです。

発行手数料

●残高証明書・・・220円(経過利息なし)

●相続財産評価計算書・・・2200円(経過利息ありの残高証明書)

●入出金明細・・・1通1100円(依頼日より遡って10年まで)

 

※残高証明書は経過利息の記載有無によって手数料が大きく変わるのが特徴です。

普通預金のみであれば経過利息がないので手数料は216円となります。

【必要書類】
  • 被相続人(故人)の亡くなったことがわかる戸籍
  • 請求者となる相続人の戸籍
  • 請求者となる相続人の印鑑証明書(6か月以内)
  • 請求者となる相続人の実印
  • 請求者となる相続人の免許証等本人確認書類
  • 上記発行手数料

三菱UFJ信託銀行における相続手続きの特例

定期性があり解約すると損をしてしまうので、相続資産をそのまま名義変更したいという場合、口座を持っていなくても、相続手続書類と一緒に郵送で新規口座開設書類を送って手続きを進めることができます。

三菱UFJ信託銀行には「ずっと安心信託」という受取人が指定されている相続型信託があり、通常の相続手続き(相続人全員で署名捺印)を行わず、受取人が簡単な手続きで受け取れるのが特徴です。

すぐに相続預金を受け取れるように準備しておきたいという方におすすめしているプランのようです。

三菱UFJ信託銀行について

三菱UFJ信託銀行は昭和2年に設立された三菱信託株式会社からはじまりました。

現在は、三菱UFJフィナンシャルグループ傘下の子会社であり、国内で2番目の規模となる大手信託銀行です

首都圏を中心に国内に50以上の支店を持ち、海外支店を展開しているグローバルな信託銀行です。

グループ会社に三菱UFJモルガン証券、三菱UFJ不動産があり、証券代行業務を行うなど多岐に渡る業務をおこなっています。

 三菱UFJ信託銀行の相続手続きでは、直接、相続専門のセンターに書類を送付しますので、手続きにおける流れや必要書類が統一されており、不明な点にもスムーズに対応してもらえます。

当事務所では三菱UFJ信託銀行を含む様々な金融機関の相続手続きのご依頼を承っております。お気軽にご相談ください。

※上記、三菱UFJ信託銀行の手続きの流れは、令和1年10月時点の情報となりますので、内容が異なる場合もございます。ご了承ください。

●上記、手続きに関するご不明な点がございましたら・・・

ご自身でお手続きをすすめられる場合は、直接支店へお問い合わせいただいた方がスムーズですので、直接ご確認いただきますようお願いいたします。

当事務所へご依頼いただいた場合は、当方にて確認後、ご説明させていただきます

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相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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